| ・ 海の若者 | 作詞:佐藤 春夫 |
| ・ 秋の女よ | 作詞:佐藤 春夫 メゾソプラノ:高野 知子 |
| ・ 花笛 | 作詞:北島 万紀子 |
| ・ 沼 | 作詞:大木 惇夫 |
| ・ 別れの唄 | 作詞:北原 白秋 |
| 1. 雨 |
| 2. 水たまり |
| 3. 川 |
| 4. 海 |
| 5. 海よ |
| ・ Kyrie |
| ・ Sanctus, Beneictus |
| ・ やまびこ | 作曲:ラッソ |
| ・ 嘆きのセレナーデ ギター伴奏:伴野 政樹 メゾソプラノ:高野 和子 |
作曲:トセルリ |
| ・ カタリ・カタリ テノール:高橋 正明 |
イタリア民謡 |
| ・ Nelly Bly | 作曲:フォスター |
| ・ Steel Away ソプラノ:佐々木 晶子 |
黒人霊歌 |
| ・ My God Is A Rock ソプラノ:保田 敏子 バリトン:小瀬村 春雄 |
黒人霊歌 |
| ・ トリッチ・トラッチ・ポルカ | 作曲:J. シュトラウス |
| ・ 美しく碧きドナウ | 作曲:J. シュトラウス |