| 1. 空 | |
| 2. 道 | |
| 3. 河 | |
| ・ 荷足船 | 作詞:加藤 省吾 作曲:平井 康三郎 |
| ・ お江戸日本橋 | 日本民謡による 作曲:平井 康三郎 ヴァイオリン序奏:小野 文子 |
| 1. 月夜 |
| 2. 秋のピエロ |
| 3. ピエロ |
| 4. ピエロの嘆き |
| 5. 月光とピエロとピエレットの唐草模様 |
| ・ 飛騨高原の早春 | 作詩:岩間 純 |
| ・ あなたとわたしと花たちと | 作詩:峯 陽 |
| ・ 瞳 | 作詩:薩摩 忠 |
| ・ 落葉松 | 作詩:野上 彰 |
| ・ カリンカ | ロシア民謡 |
| ・ Were You There | 黒人霊歌 |
| ・ 流浪の民 | シューマン |
| ・ 二人の擲弾兵 | シューマン |
| ・ 山賊のギャロップ | J. シュトラウス |
| ・ 美しく青きドナウ | J. シュトラウス |