| 1. 海の若者 | 作詩:佐藤 春夫 |
| 2. 秋の女よ | 作詩:佐藤 春夫 |
| 3. 花笛 | 作詩:北島 万紀子 |
| 4. 沼 | 作詩:大木 惇夫 |
| 5. 別れの唄 | 作詩:北原 白秋 |
| ・ 小さな空 | 作詞:武満 徹 |
| ・ 恋のかくれんぼ | 作詞:谷川 俊太郎 |
| ・ ○と△の歌 | 作詞:武満 徹 |
| ・ 死んだ男の残したものは | 作詞:谷川 俊太郎 |
| ・ ステンカ・ラージン | 民謡 訳:与田 準一 編曲:宮本 良樹 |
| ・ トロイカ | 民謡 訳:楽団カチューシャ 編曲:宮本 良樹 |
| ・ ともしび | 民謡 訳:楽団カチューシャ 編曲:松川 義昭 |
| ・ アムール河の波 | 作曲:キュッス 訳:合唱団白樺 編曲:ソコロフ |
| ・ 赤いサラファン | 作曲:ヴァルラーモフ 訳:津川主一 編曲:宮本 良樹 |
| ・ 蚤の歌 | 作曲:ムソルグスキー 訳:堀内敬三 編曲:青島 広志 |
| 1. 野道で |
| 2. 霧のなかで |
| 3. 峠 |
| 4. 夜 |
| 5. 山頂 |